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三大巨头15000亿疯狂扩产!疫情封禁半导体重镇 涨价潮又来?

发布时间:2021-09-09 17:14   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词: 作者:期货玩家老郭   

 因为缺芯,全球汽车行业又一次陷入集体焦虑。
  “缺芯潮”愈演愈烈的同时,全球汽车产业正在掀起一轮减产潮。据Auto Forecast Solutions(AFS)的最新数据显示,因全球汽车“缺芯”加剧,截至8月29日,全球汽车累计减产达688.7万辆。同时,AFS预测,2021年全球汽车将减产810.7万辆。据彭博消息,宝马CEO预计“芯片危机”还将持续6至12个月。
  一边缺芯,一边扩产。根据《华尔街日报》报道,周二,英特尔首席执行官Pat Gelsinger称,英特尔计划在欧洲建立两家新的芯片工厂,投资总额达800亿欧元(约6100亿人民币)。新的工厂将缓解电脑、汽车和电子产品芯片需求增加等问题。
  汽车芯片,从未显得如此重要。分析人士认为,这一轮“缺芯潮”的主要原因是供需失衡、疫情冲击。在大量汽车芯片生产线停产或转产的情况下,2021年全球汽车行业突然迅速复苏,导致汽车芯片产能跟不上涌现的需求;另外,全球汽车产业当前面临的第三轮“缺芯潮”的另一个原因是,东南亚疫情,东南亚地区占据了全球27%的半导体封测产业份额,而马来西亚全球占比高达13%。
  目前,涨价、扩产几乎成了全球芯片行业的主旋律。台积电、三星、联电等半导体巨头再一次集体掀起涨价潮,涨价幅度在10%-20%。
  全球汽车行业告急
  刚刚过去的周末,芯片再一次引发了汽车行业的集体焦虑。
  9月5日,外媒援引Auto Forecast Solutions的最新数据称,因全球汽车“缺芯”加剧,截至8月29日,全球汽车累计减产达688.7万辆,较上周增加44.5万辆。同时,AFS预测,今年汽车将减产810.7万辆。而在8月中旬,AFS推测的这一数字仍为710万辆。
  具体来看,北美洲预计减产汽车246.5万辆;欧洲预计减产229.3万辆;中国预计减产166.6万辆;亚洲其他国家合计减产133.6万辆;南美洲预计减产28.5万辆;中东和非洲合计减产6.2万辆。根据AFS预测,未来4个月,全球仍将减产汽车121.9万辆。
  而这背后是,各大汽车厂商掀起的停产潮。
  8月19日,全球第一大汽车制造商日本丰田汽车被曝出,由于芯片短缺及东南亚新冠疫情扰乱了供应链,将9月全球汽车产量削减40%,包括爱知县的高冈工厂在内的多家日本工厂的生产线将暂停生产;
  8月21日,大众集团表示,由于半导体供应紧张,该公司可能需要进一步减产,大众将削减沃尔夫斯堡主要工厂的产量;
  9月2日,蔚来汽车表示,由于半导体供应存在不确定性和波动性,现下调今年第三季度的交货量预期;
  9月3日,据CNBC报道,由于半导体芯片短缺,通用汽车再次大幅削减其北美工厂的产量,并将新增或延长其位于美国、加拿大和墨西哥的8家工厂的停工时间;
  ……
  多家车企内部人士表示,7月至今,爆发的新一轮“缺芯”的影响面积、缺货程度,尤胜2020年底和2021年二季度,包括大众、本田、日产等在内多家外企中国合资公司和本土车企已经连续3个月产量接近于“腰斩”。
  慕尼黑经济研究所IFO认为,新近发生的半导体供应问题将影响83%的关联汽车企业,这是近30年以来最严重的危机,按照当下的情势,这场危机或将会持续一段时间。
  “芯片荒”造成的大规模减产正在向销售端传导。进入第三季度,部分车企的4S店出现没有现车,购车周期长的情况。以奔驰为例,奔驰E级和GLC在深圳地区某些4S基本没有现货,提车周期延长至2-3个月左右。
  另外,车企销量也正在受到影响,本田于9月4日发布了其在中国的终端汽车销量数据,其8月在中国的终端汽车销量为 91694 辆,同比下降38.3%。本田解释称,主要受新冠疫情及零部件供应紧张的影响。
  被“缺芯”的恐慌情绪支配下,部分车企正在疯狂加价抢购关键芯片。据报道,目前车联网导航芯片的最新价格是去年同期的5~7倍,甚至一些汽车电子的关键芯片,最高涨价超过20倍。此前,特斯拉CEO马斯克在网络社交媒体中吐槽:“抢芯片就像抢厕纸”。
  愈演愈烈的“缺芯潮”
  汽车芯片,从未显得如此重要。
  那么,为何这一轮“缺芯潮”受伤最深的是汽车行业?为何接二连三出现“缺芯潮”?
  按照功能划分,汽车芯片大致可以分为三类:第一类负责算力和处理,比如用于自动驾驶感知和融合的AI芯片,用于发动机/底盘/车身控制的传统MCU(电子控制单元);第二类负责功率转换,如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等功率器件;第三类是传感类芯片,用于自动驾驶各种雷达,以及气囊、胎压检测等等。
 

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